本報(bào)記者 | 季曉莉
2017~2022年，全球半導(dǎo)體市場增長迅速。2022年，全球半導(dǎo)體貿(mào)易總額為2288.4億美元，增長4.5%。同一時(shí)期，全球集成電路貿(mào)易總額最高的是中國，達(dá)5710.5億美元，其次分別是中國臺(tái)灣地區(qū)、新加坡、韓國、馬來西亞和美國等。近年來，日本在半導(dǎo)體行業(yè)針對(duì)中國的出口管制日趨嚴(yán)格，正在引發(fā)一系列產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈變動(dòng)。
9月23日，在全國日本經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)2023年會(huì)題為“中日經(jīng)貿(mào)合作與區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作”的第三分科會(huì)上，眾多學(xué)者聚焦日本半導(dǎo)體制造設(shè)備對(duì)華出口管制這一話題展開討論，并提出對(duì)策。
日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)華出口管制日趨嚴(yán)格
近年來，美日韓等半導(dǎo)體出口大國都提出了自己的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策。
例如，美國2022年8月實(shí)施的“CHIPS與科學(xué)法”，為半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、制造、研發(fā)等方面價(jià)值390億美元的國內(nèi)設(shè)施和設(shè)備的建設(shè)、擴(kuò)建或現(xiàn)代化提供補(bǔ)貼；促進(jìn)美國商務(wù)部管轄范圍下的110億美元相關(guān)半導(dǎo)體研發(fā)項(xiàng)目；規(guī)定與半導(dǎo)體制造相關(guān)的投資可享25%的稅收抵免。韓國2022年8月開始實(shí)施《關(guān)于加強(qiáng)和保護(hù)國家先進(jìn)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)競爭力的特別措施法》，打造包括先進(jìn)半導(dǎo)體在內(nèi)的核心技術(shù)的“戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)園區(qū)”，發(fā)展“專門大學(xué)”，培養(yǎng)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)專業(yè)人才，采取保護(hù)措施防止技術(shù)外流等。
日本2022年3月開始施行《特定先進(jìn)信息通信技術(shù)利用系統(tǒng)的開發(fā)、供應(yīng)和引進(jìn)促進(jìn)法及新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)組織法的部分修改法》，建立高性能半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃授權(quán)制度，在2022年財(cái)年的第二次追加預(yù)算中，撥款1.3萬億日元用于加強(qiáng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，包括確保先進(jìn)半導(dǎo)體的國內(nèi)生產(chǎn)基地和加強(qiáng)下一代信息通信系統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施。
遼寧大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)政治學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)系博士朱為利介紹，2002年，日本發(fā)布實(shí)施全面管制的“外國用戶名單”，并將中國7家實(shí)體列入其中；2022年，日本對(duì)華實(shí)體限制數(shù)量達(dá)到86個(gè)；2023年7月23日，日本對(duì)六大類23種高性能半導(dǎo)體制造設(shè)備進(jìn)行出口管制。
“日本半導(dǎo)體設(shè)備的全球市場占有率（以銷售額換算）達(dá)32%，僅次于美國的38%，位居全球第二。中國是日本半導(dǎo)體制造設(shè)備的第一大出口國，2022年日本對(duì)華出口相關(guān)產(chǎn)品金額超過8200億日元，約占其出口總額的30%。”北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院講席教授汪婉介紹。
據(jù)悉，日本半導(dǎo)體制造設(shè)備對(duì)華出口總量至今15年來提升了9倍多，總體穩(wěn)步增長；2017年后，出口總量不斷增加，而非關(guān)鍵半導(dǎo)體制造設(shè)備出口呈現(xiàn)增降交疊態(tài)勢。
針對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)出口管制對(duì)雙方都會(huì)造成損害
2021年，日本對(duì)華出口總額最大的分別是半導(dǎo)體制造裝置與半導(dǎo)體等電子部品這兩類產(chǎn)品，這一年日本對(duì)華輸出半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備達(dá)到峰值，共計(jì)118.43億美元，占其同年出口半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備總額的38.8%，將近四成。2022年，日本對(duì)華半導(dǎo)體出口明顯下降，降至100億美元以下。2021年和2022年，中國從日本進(jìn)口制造半導(dǎo)體和平板等顯示器用的清洗、薄膜沉積、熱處理、光刻、刻蝕等設(shè)備分別占進(jìn)口總額的31.59%、46.18%，顯示出對(duì)日本進(jìn)口產(chǎn)品較高的依賴度。
河北大學(xué)日本研究所副所長馬文秀表示，日本半導(dǎo)體優(yōu)勢在于生產(chǎn)設(shè)備和原材料，多年對(duì)華出口額超過100億美元，而中國在這兩方面處于劣勢。7月23日實(shí)施的出口管制突破了原有的出口管制框架，是日本在半導(dǎo)體領(lǐng)域最嚴(yán)格、最全面的一次出口管制。
受管制產(chǎn)品品目主要包括3項(xiàng)清洗設(shè)備（其中一項(xiàng)為制造平板顯示器用的超聲波清洗裝置）、11項(xiàng)薄膜沉積設(shè)備、1項(xiàng)熱處理設(shè)備、4項(xiàng)光刻設(shè)備、3項(xiàng)蝕刻設(shè)備以及1項(xiàng)測試設(shè)備（制造半導(dǎo)體器件包括集成電路時(shí)檢驗(yàn)半導(dǎo)體晶圓、器件包括集成電路或檢測光掩膜及光柵用的光學(xué)儀器及器具），貫穿了半導(dǎo)體生產(chǎn)的全過程。
“通過模擬日本對(duì)華半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)品及設(shè)備加征50%出口稅，及中國在此基礎(chǔ)上采取反制措施對(duì)半導(dǎo)體制造相關(guān)產(chǎn)品出口加征50%出口稅，得出結(jié)論為，日本出口管制對(duì)中日兩國的GDP增長、社會(huì)福利、進(jìn)出口均會(huì)造成損害。”馬文秀分析。
“據(jù)IMF（國際貨幣基金組織）推測，如果中國的增長率向下浮動(dòng)1%，日本的增長率將向下浮動(dòng)0.65%。據(jù)彭博社（Bloomberg）調(diào)查，由于今年7月開始實(shí)施尖端半導(dǎo)體制造設(shè)備出口限制，日本7月份生產(chǎn)指數(shù)環(huán)比下降2%，其中半導(dǎo)體制造設(shè)備比上月下降16.4%，大幅減產(chǎn)拖累生產(chǎn)指數(shù)下降0.5%。”汪婉表示。
吉林大學(xué)東亞學(xué)院副教授玄春姬表示，日本在半導(dǎo)體領(lǐng)域的出口管制，演變成了“政府有政策，企業(yè)有對(duì)策”。例如，生產(chǎn)氟化氫的日本森田化工，在中國上海、張家港有生產(chǎn)工廠，在日本政府出臺(tái)出口管制政策后，通過中國法人企業(yè)迂回出口；日本企業(yè)Stella Chemifa，在新加坡和中國有生產(chǎn)設(shè)備，被出口管制半年后，重新恢復(fù)對(duì)韓國出口；生產(chǎn)多聚酰亞胺的住友化學(xué)，在韓國投資超過100億日元新設(shè)工廠，將生產(chǎn)氟化氫的光化膠提供給韓國企業(yè)。
半導(dǎo)體投資回流引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈重構(gòu)
“亞洲區(qū)域在全球價(jià)值鏈中的地位逐漸升高；全球中間產(chǎn)品不斷分散導(dǎo)致貿(mào)易、投資網(wǎng)絡(luò)的多元化；由于俄烏沖突等因素，各國對(duì)經(jīng)濟(jì)安全的考慮增加，戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)、稀缺類資源回歸本土。”商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院副研究員張雪妍表示。
據(jù)悉，在半導(dǎo)體市場，2022年，全球?qū)|盟地區(qū)投資129.2億美元，共有15家跨國公司參與投資了16個(gè)投資項(xiàng)目；全球?qū)θA投資2.9億美元，共有8家公司參與8項(xiàng)投資；全球?qū)n國投資4.3億美元，共5個(gè)項(xiàng)目，高于中國。2012~2022年，日韓是半導(dǎo)體東盟市場最主要的投資國，2022年韓國對(duì)東盟市場投資40億美元；2019年后，全球半導(dǎo)體投資明顯向美國、韓國回流，投資本地化趨勢明顯，對(duì)中國半導(dǎo)體投資下降。“相對(duì)于貿(mào)易領(lǐng)域，投資領(lǐng)域的變動(dòng)非常明顯，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資政策性驅(qū)動(dòng)效果明顯。”張雪妍表示。
張雪妍認(rèn)為，全球電子信息產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈重構(gòu)的影響因素包括：傳統(tǒng)電子信息制造業(yè)相互依賴度高，產(chǎn)業(yè)鏈中低端重構(gòu)困難；區(qū)域自貿(mào)協(xié)定促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈融合；中國作為區(qū)域制造業(yè)大國，具備了較高的生產(chǎn)制造能力，助力價(jià)值鏈向亞洲區(qū)域集中；規(guī)模經(jīng)濟(jì)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，各國均高度重視對(duì)本國電子信息產(chǎn)業(yè)的技術(shù)保護(hù)；全球與區(qū)域政治沖突風(fēng)險(xiǎn)與“經(jīng)濟(jì)安全”政策性措施包括經(jīng)濟(jì)制裁和出口管制，使得貿(mào)易保護(hù)主義推動(dòng)企業(yè)供應(yīng)鏈向東南亞地區(qū)移動(dòng)。
因進(jìn)口受限，2021年以來，我國從日美韓等主要半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口來源國進(jìn)口半導(dǎo)體設(shè)備的份額明顯下降，而從新加坡、馬來西亞等地的進(jìn)口份額不斷上升。出口管制政策會(huì)產(chǎn)生貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)，鑒于半導(dǎo)體價(jià)值鏈主要集中在亞太區(qū)域，韓國、中國臺(tái)灣、東盟尤其是新加坡和馬來西亞將成為主要承接地區(qū)，出口將增加。“中國為了應(yīng)對(duì)西方制裁，應(yīng)主動(dòng)加強(qiáng)與上述國家和地區(qū)的貿(mào)易和技術(shù)交流。”馬文秀表示。
汪婉則表示，我國要密切關(guān)注美國主導(dǎo)的同盟框架內(nèi)，不同國家圍繞高科技產(chǎn)業(yè)的激烈競爭，要重視相關(guān)政府和企業(yè)在對(duì)華經(jīng)濟(jì)“脫鉤”方面的“溫差”，采取不同對(duì)策。
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