上海國際金融中心和全球資產(chǎn)管理中心建設進展順利
“2023全球資產(chǎn)管理中心上海國際活動周”10月12日在上海舉行，活動周時間為10月12~21日，設置了10余場主旨演講和11場垂直圓桌，涵蓋資管行業(yè)建設、高水平對外開放、綠色金融、養(yǎng)老金融、公益金融、科技金融、公募REITs發(fā)展、資管行業(yè)服務實體經(jīng)濟等多個熱門議題。圖為陸家嘴核心區(qū)。本報記者趙慶國/攝
本報記者 | 趙慶國
近年來，上海持續(xù)發(fā)力打造全球資管中心，已成為我國金融市場體系最為完備的城市之一，聚集了股票、債券、貨幣、外匯、黃金、期貨、保險、票據(jù)、信托等各類市場，為金融資產(chǎn)特別是人民幣資產(chǎn)高效配置提供了良好平臺。
作為2023年“全球資產(chǎn)管理中心上海國際活動周”系列活動的首場活動，“2023上海全球資產(chǎn)管理論壇”于10月12~13日舉辦。本次論壇主題為“深化開放、服務實體新動能”，論壇發(fā)布的《2023上海全球資產(chǎn)管理中心建設報告》和《海外資管機構(gòu)赴上海投資指南（2023版）》，以全球方位、協(xié)會功能、資管實踐、數(shù)智特色、國際橫向、歷史縱向六個視角透視上海國際金融中心和全球資產(chǎn)管理中心建設的進展狀況，旨在更好地引領上海資產(chǎn)管理行業(yè)的未來發(fā)展方向。
“五個中心”建設的重頭戲碼
打造全球資產(chǎn)管理中心，是上海“五個中心”建設的重頭戲碼。不久前，中歐陸家嘴國際金融研究院編制完成的最新一期“全球資產(chǎn)管理中心評價指數(shù)”顯示，紐約、巴黎、倫敦位列全球主要資產(chǎn)管理中心綜合排名前三，上海憑借豐富的底層資產(chǎn)供給及成長性繼續(xù)位居全球第六。中歐國際工商學院院長、中歐陸家嘴國際金融研究院理事長汪泓表示：“建設全球資管中心是上海國際金融中心邁向更高能級的必由之路。”
作為我國金融業(yè)對外開放的“標兵”，上海已然成為外資資管機構(gòu)進入中國的首選地。數(shù)據(jù)顯示，當前，上海資管總規(guī)模占全國近1/3，而其中的保險資管、權益類公募基金規(guī)模占到全國近1/2，私募基金規(guī)模超5.2萬億元，居全國首位；擁有持牌資管機構(gòu)將近200家，目前國內(nèi)僅有的6家新設外商獨資公募基金都落戶在上海，5家合資銀行理財公司也都落戶在上海，在中基協(xié)備案的PFM管理人中，其中80%也都落戶在上海，還有89家和62家國際知名資管機構(gòu)在參與QFLP和QDLP試點工作。
上海市副市長解冬在論壇上表示，建設全球資產(chǎn)管理中心，既是上海強化全球資源配置功能的重要抓手，也是服務實體經(jīng)濟的必然要求。接下來，上海將加快建設更多聯(lián)通國際的功能性平臺，在跨境投資、數(shù)據(jù)跨境流動方面先行先試。
她介紹，近年來，上海著力推進資管行業(yè)發(fā)展，取得了一些階段性的進展，主要體現(xiàn)為“兩個集聚”和“兩個活躍”，包括各類資金集聚、外資機構(gòu)集聚，產(chǎn)品創(chuàng)新活躍、行業(yè)交流活躍。
資管行業(yè)應樹立三個理念
資管行業(yè)未來如何發(fā)展？中國銀行行長劉金認為，資管行業(yè)要進一步發(fā)展，重點之一是與人民幣國際化相結(jié)合。人民幣當前在跨境使用國際支付、國際儲備方面的國際地位越來越突出，資管機構(gòu)應針對海外投資者，建立并豐富跨境人民幣的產(chǎn)品體系，讓境外資金愿意來、留得住。同時，資管機構(gòu)和商業(yè)銀行要共同探索建立一體化的支付、結(jié)算、清算、托管體系，深入研究產(chǎn)品賬戶交易、風控等方面和國際規(guī)則的銜接機制，提高境外投資者投向國內(nèi)市場的便利性。
中國社科院國家金融與發(fā)展實驗室理事長李揚認為，全球資管市場2022年之前走勢一路向上，但去年下跌了13%，是因為經(jīng)濟不好、新增資金來源乏力導致的金額下跌。全球資管市場面臨著重大轉(zhuǎn)折，中國資管市場去年整體也是處于停滯狀態(tài)，與各類大類資產(chǎn)表現(xiàn)不佳有密切關系。對于資管行業(yè)來說，改革的一大方向是堅持受托人定位，開展融資信托業(yè)務，服務實體經(jīng)濟。要堅持受托人定位，開展融資業(yè)務，以提供服務為前提，獲取受托的報酬，而不是以賺取利差為收入來源，這是行業(yè)發(fā)展的基本要義。
國家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局局長王俊壽認為，做好資管行業(yè)應該樹立三個理念：一是以人為本，重點是把握好“三性”——展業(yè)的適當性、核算的真實性、信披的完整性。二是長期主義，要實現(xiàn)從追求短期利潤向認同長期價值的轉(zhuǎn)變。三是守正創(chuàng)新，監(jiān)管要舉起守正的旗子，鋪好道路、豎好籬笆，讓各類機構(gòu)走好創(chuàng)新的路子。
資管中心建設迎來新機遇
開放程度高，要素市場全，是上海打造全球資產(chǎn)管理中心的兩大先天優(yōu)勢。
從2019年在《上海國際金融中心建設三年行動計劃》中首次提出建設全球資產(chǎn)管理中心，到2021年《關于加快推進上海全球資產(chǎn)管理中心建設的若干意見》出臺，再到2023年《浦東新區(qū)加快推進陸家嘴金融城全球資產(chǎn)管理中心核心功能區(qū)建設的若干意見》等政策文件出臺，上海向建設全球資產(chǎn)管理中心的目標穩(wěn)步推進，蹄疾步穩(wěn)。
當前，世界百年未有之大變局加速演進，國際經(jīng)濟循環(huán)格局深度調(diào)整，國內(nèi)經(jīng)濟仍面臨不少壓力。資管行業(yè)面臨著重大變革，既是挑戰(zhàn)也是機遇。在此背景下，上海如何繼續(xù)緊抓機遇推動全球資管中心往縱深發(fā)展？資管行業(yè)如何繼續(xù)煥發(fā)活力？
解冬在致辭時表示，將堅持服務實體經(jīng)濟，支持更多境內(nèi)外長期資本、耐心資本到上海、長三角投資科創(chuàng)企業(yè)。同時，堅持發(fā)展綠色金融，構(gòu)建綠色基金、綠色信貸、綠色債券、綠色保險等多元化的綠色金融產(chǎn)品和服務體系，助力經(jīng)濟社會發(fā)展綠色轉(zhuǎn)型。
上海資產(chǎn)管理協(xié)會會長、匯添富基金董事長李文表示，當前，上海全球資管中心建設迎來新的發(fā)展機遇，上海資管行業(yè)應當做責任擔當者、專業(yè)奮斗者、創(chuàng)新引領者、開放先行者、長期信仰者、合作同行者，在普惠金融、產(chǎn)業(yè)金融、國際金融、數(shù)字金融、養(yǎng)老金融、綠色金融等領域共同推動高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)助力上海國際金融中心和全球資管中心建設。
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