申萬宏源證券固定收益融資總部總經理范為
呂婭珊 本報記者 | 邵鵬璐
“過去3年，依托國家發(fā)展改革委以及地方發(fā)展改革部門的大力支持，發(fā)行人的高度信任和各市場參與機構的全力配合，申萬宏源證券的企業(yè)債券承銷業(yè)務取得了較好成績，連續(xù)3年在企業(yè)債券主承銷商信用評價中位列A類。這是對申萬宏源證券企業(yè)債券承銷工作的高度肯定和有力支持，極大鼓舞了我們工作的熱情和信心，更激勵我們未來繼續(xù)堅持依法依規(guī)開展工作，更加有效地履職盡責。”日前，申萬宏源證券固定收益融資總部總經理范為接受本報記者專訪時表示。
聚焦主責主業(yè)
發(fā)揮企業(yè)債券直達優(yōu)勢
“國家發(fā)展改革委連續(xù)7年開展企業(yè)債券主承銷商和信用評級機構信用評價工作，充分體現(xiàn)了國家發(fā)展改革委對于信用體系建設的高度重視。建立守信激勵、失信懲戒的信用約束機制，為評價結果優(yōu)良的主承銷商和信用評級機構提供各方面的支持，對于存在失職失信、不專業(yè)行為的主承銷商和信用評級機構，將采取相應懲戒措施，并加大對評價結果靠后的主承銷商和信用評級機構的監(jiān)管力度，這對于規(guī)范企業(yè)債券主承銷商和信用評級機構相關業(yè)務行為起到了明顯的政策引導和激勵作用。”范為表示，除了申萬宏源證券在主承銷商信用評價中連續(xù)3年位列A類外，申萬宏源證券固定收益融資部還獲得了中債企業(yè)債券審核中心頒發(fā)的“企業(yè)債券業(yè)務領先機構”“風險防范能力突出機構”“綜合信用優(yōu)質機構”等一系列榮譽。
范為介紹說，在過去一年多的時間里，申萬宏源證券在企業(yè)債承銷方面亮點頗多。
一是市場影響力突出，行業(yè)代表性廣泛。為新疆烏魯木齊經濟技術開發(fā)區(qū)建發(fā)國有資本投資運營（集團）有限公司獨家主承銷“21烏建發(fā)債”，該期債券是實行全面注冊制以來新疆首單AA+主體企業(yè)債券；聯(lián)席主承銷的四川宜賓發(fā)展控股集團有限公司2021年第三期優(yōu)質主體企業(yè)債票面利率3.45%，發(fā)行時票面利率創(chuàng)2017年以來全國同期限企業(yè)債券利率新低，全國地級市5年期企業(yè)債券利率新低。
二是大力支持優(yōu)質企業(yè)直接融資，增強市場主體力量。2021年，申萬宏源證券承銷了多支優(yōu)質主體企業(yè)債券，主要包括“21光明債01”“21滬建債01”“21滬建債02”等，這些都成為申萬宏源證券支持信用優(yōu)良、經營穩(wěn)健、對產業(yè)結構轉型升級或區(qū)域經濟發(fā)展具有引領作用的優(yōu)質企業(yè)發(fā)行企業(yè)債券的典型范例。
三是堅持服務實體經濟，有效助力鄉(xiāng)村振興。企業(yè)債券在國家經濟社會發(fā)展進程中，為穩(wěn)增長、調結構、促改革、惠民生，為扶持和培育新興產業(yè)、保障重點項目投資落地發(fā)揮了重要作用。申萬宏源證券始終將企業(yè)債券業(yè)務作為服務實體經濟的重要抓手和拳頭產品，充分發(fā)揮企業(yè)債券期限長、聚焦重要產業(yè)、重點項目的優(yōu)勢，以企業(yè)債券助力重點項目投資落地，助力鄉(xiāng)村振興。申萬宏源證券承銷的“21光明債01”為優(yōu)質主體企業(yè)債券，采取“儲架方式”發(fā)行，募集資金用于第十屆花卉博覽會花博園及配套設施建設項目的投資建設及補充營運資金，積極響應了長三角一體化發(fā)展、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快推動世界級生態(tài)島建設、促進可持續(xù)發(fā)展。
四是堅持提高政治站位，堅持人民至上。牢記服務實體經濟是金融的天職和宗旨，聚焦主責主業(yè)，發(fā)揮好直接投融資直達實體經濟的特點和優(yōu)勢，加大對市場主體尤其是中小微企業(yè)的金融支持力度。2021年度，針對服務實體經濟，申萬宏源證券為多個省份的國有企業(yè)提供了融資支持，募集資金源源不斷流向實體經濟。此外，申萬宏源證券固收融資總部設置多個區(qū)域團隊，主要包括西南、西北、長三角等，并加緊在全國布局，全力保障受疫情影響地區(qū)的債券承銷業(yè)務“不打烊”，幫助市場主體完成債券融資，助力穩(wěn)住重點地區(qū)經濟基本盤。
值得一提的是，由申萬宏源證券主承銷的優(yōu)質企業(yè)債券“2021年第一期湖南省高速公路集團有限公司公司債券”成功發(fā)行。發(fā)行人作為湖南高速公路行業(yè)最大的投資運營主體，在高速公路投資建設、運營管理、公路工程施工、配套產業(yè)鏈經營等方面具有很強的市場競爭能力。該期債券的成功發(fā)行，是申萬宏源證券服務實體經濟、助力湖南省完善高速公路等基礎設施網絡的重要舉措。此外，由申萬宏源證券主承銷的“2021年第二期杭州蕭山錢江世紀城開發(fā)建設有限責任公司公司債券”債券票面利率，當時創(chuàng)下2021年以來同級別企業(yè)債券最低水平。發(fā)行人作為杭州錢江世紀城區(qū)域內重要的國有資產運營主體，承擔了蕭山錢江世紀城的城市基礎設施開發(fā)建設、土地綜合開發(fā)、安置房建設、國有資產運營等職能，在錢江世紀城基礎設施建設和區(qū)域經濟發(fā)展中具有舉足輕重的重要作用。該期債券的成功發(fā)行，是申萬宏源證券服務實體經濟、助力杭州亞運會基礎設施配套建設的一個縮影。
切實履職盡責
確保高質高效依法依規(guī)
范為介紹說，為全面做好風險防范工作，申萬宏源證券嚴格按照監(jiān)管部門要求，對債券的履約及資金使用情況進行持續(xù)跟蹤和監(jiān)督，定期督促發(fā)行人按時付息，并給予發(fā)行人充分的協(xié)助。在債券存續(xù)期間，申萬宏源證券協(xié)助發(fā)行人按時披露年度報告、半年度報告，并定期對債券風險情況進行排查，對潛在風險事件還會進行不定期排查。同時，對于可能影響債券兌付的風險事件，申萬宏源證券會與發(fā)行人及時溝通、協(xié)調，并在第一時間提出解決方案。
據介紹，為進一步實現(xiàn)高效率、高質量完成盡職調查、信息披露等工作，申萬宏源證券主要采取了以下幾方面措施。
一是打足“提前量”。在債券申報前、發(fā)行前和存續(xù)期內，會為發(fā)行人提供定期與不定期的從業(yè)人員培訓工作，為發(fā)行人財務及融資相關人員提供理論知識和業(yè)務知識的培訓，及時準確地向發(fā)行人傳達最新監(jiān)管要求與市場信息，以保證申萬宏源證券盡職調查等工作順利推進。
二是緊盯“進行時”。在債券發(fā)行前、發(fā)行后及存續(xù)期間，均會為發(fā)行人提供募集資金使用的管理服務，協(xié)助并督促發(fā)行人在定期報告和臨時報告中，做好募集資金使用披露工作。
三是服務“全天候”。在債券存續(xù)期內為發(fā)行人提供全面的信息披露服務，主要包括全力協(xié)助發(fā)行人編制半年度報告、年度報告等定期報告，并跟蹤年度審計報告編制工作；協(xié)助發(fā)行人完成定期報告撰寫工作，保障定期報告披露及時、高效、符合監(jiān)管機構要求；定期發(fā)送重大事項風險排查提示函，協(xié)助發(fā)行人按監(jiān)管機構要求做好臨時報告撰寫和披露工作，全力提升發(fā)行人重大事項披露效率等。
與此同時，申萬宏源證券還多管齊下，依規(guī)依法開展工作，切實做到履職盡責。
——盡職調查方面，積極實施人才戰(zhàn)略，吸納優(yōu)秀團隊和人才，更好地從專業(yè)角度為客戶提供盡調服務；并為從業(yè)人員提供相關知識培訓，以保證盡職調查工作順利推進。面對上海疫情，采用“現(xiàn)場+遠程”等方式，按質保量完成了各項盡職調查工作，順利推進完成了公司立項會等內部決策程序，努力推進各項業(yè)務保持持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展，確保了阻擊疫情過程中按時為中小微企業(yè)落地直接融資，助力優(yōu)質中小微企業(yè)先進產能投產，以實際行動助力實體經濟穩(wěn)定發(fā)展。
——發(fā)行路演方面，積極了解市場行情，充分挖掘發(fā)行人亮點，根據發(fā)行人自身特點，在滿足其合理資金需求的前提下開發(fā)個性化、差異化、定制化的金融產品；在路演時積極與各類投資者溝通，幫助投資人發(fā)現(xiàn)投資價值，成功推出多個創(chuàng)新案例，成為市場典范。
——信息披露方面，在債券存續(xù)期內為發(fā)行人提供全面的信息披露服務，主要包括協(xié)助發(fā)行人編制各類定期報告，保障信息披露及時高效、符合監(jiān)管機構要求；并在各階段協(xié)助發(fā)行人及時披露募集資金使用情況。
——風險管理方面，定期協(xié)助發(fā)行人按監(jiān)管機構要求做好披露工作，做好各年度債券本息兌付風險排查工作，動態(tài)監(jiān)控存續(xù)期債券的風險，出現(xiàn)問題第一時間提出風險處理方案，積極防范和化解業(yè)務風險。
找準發(fā)展定位
做到合規(guī)展業(yè)誠信經營
范為說，申萬宏源證券固定收益融資總部將繼續(xù)以市場需求為導向，在尊重市場規(guī)律和保護投資者利益的基礎上，加大創(chuàng)新力度，堅持精準支持，努力構建多層次、廣覆蓋、有差異的債券融資服務體系，積極開發(fā)個性化、差異化、定制化的金融產品，大力開展中小微企業(yè)債券融資業(yè)務，為做好“六穩(wěn)”“六保”工作，為堅決打贏疫情防控攻堅戰(zhàn)貢獻專業(yè)力量。
范為強調，通過全面的信用評價，申萬宏源證券將認真檢視自身承銷工作上的得與失，以信用評價的要求來規(guī)范業(yè)務行為，在企業(yè)債券政策把握、內控制度建設、申報材料質量、存續(xù)期監(jiān)管、業(yè)務開展合規(guī)性等方面更加嚴格要求，持續(xù)提升服務質量。申萬宏源證券會將合規(guī)展業(yè)、誠信經營的理念推而廣之，應用到所有債券品種的承銷工作中，推動整個債券市場的信用體系建設和債券市場的健康、可持續(xù)發(fā)展。
當前和今后一個時期，申萬宏源證券將繼續(xù)立足證券公司本職，秉持金融報國理念，繼續(xù)積極貫徹黨中央決策部署，找準金融央企的發(fā)展定位，履行經濟責任與社會責任的有機統(tǒng)一。
一是打好“實字牌”，持續(xù)有效服務實體經濟。充分利用企業(yè)債券相關支持政策，重點幫助信用優(yōu)良、經營穩(wěn)健、對產業(yè)結構轉型升級或區(qū)域經濟發(fā)展具有引領作用的優(yōu)質企業(yè)發(fā)行企業(yè)債券，積極協(xié)助符合條件的困難行業(yè)和中小微企業(yè)發(fā)行企業(yè)債券。通過企業(yè)債券承銷業(yè)務，服務實體經濟的發(fā)展。
二是繪就“青綠圖”，重點鼓勵綠色債等品種。申萬宏源證券綠色債券業(yè)務小組將繼續(xù)深化綠色金融全面合作，支持綠色企業(yè)債券融資，與企業(yè)實現(xiàn)更多綠色金融業(yè)務合作，通過債券融資引導資金流向綠色行業(yè)。
三是嚴把“風控關”，全面防范和化解業(yè)務風險。切實加強對債券存續(xù)期業(yè)務的監(jiān)督管理，做好各年度債券本息兌付風險排查工作，動態(tài)監(jiān)控存續(xù)期債券的風險，出現(xiàn)問題第一時間提出風險處理方案，積極防范和化解業(yè)務風險。
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