財通證券股份有限公司債券業(yè)務(wù)條線負責人趙蒙
李鑫 本報記者 | 邵鵬璐
2021年度，財通證券股份有限公司（以下簡稱“財通證券”）信用評價結(jié)果較上年大幅提升，再次獲評A類。日前，財通證券股份有限公司債券業(yè)務(wù)條線負責人趙蒙接受本報記者專訪時表示：“企業(yè)債券信用評價工作自啟動以來，市場上認可度高，影響深遠，在規(guī)范和提升企業(yè)債券主承銷商執(zhí)業(yè)行為上展現(xiàn)積極作用。”
近年來，財通證券不斷加強對企業(yè)直接融資的支持力度，以企業(yè)債券為有效抓手，從項目建設(shè)資金的實際需求出發(fā)，助推區(qū)域?qū)嶓w經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展。
趙蒙表示，2021年，財通證券深入推動企業(yè)債券融資服務(wù)實體經(jīng)濟，根據(jù)區(qū)域經(jīng)濟穩(wěn)進提質(zhì)攻堅的工作部署，秉承“金為實服務(wù)”理念，通過區(qū)域市場宣導(dǎo)會、政策研究與反饋、地市企業(yè)債顧問團等方式，拓展企業(yè)債券業(yè)務(wù)，研判分析客戶需求，以金融工具積極支持實體經(jīng)濟發(fā)展，推動國家戰(zhàn)略方針的落地。2021年全年，財通證券企業(yè)債承銷規(guī)模創(chuàng)歷史新高，承銷規(guī)模位居行業(yè)前茅。
“在國家發(fā)展改革委、浙江省發(fā)展改革委等部門指導(dǎo)下，財通證券積極參與企業(yè)債市場的品種創(chuàng)新，結(jié)合國家戰(zhàn)略方向，承銷了疫情防控、債轉(zhuǎn)股等專項債券，形成了廣泛而良好的市場影響力。同時，財通證券作為注冊制改革的踐行者，圍繞注冊制后審核流程、企業(yè)債區(qū)域融資情況、存續(xù)期工作管理等方面建言獻策，為建立高效運行的企業(yè)債融資市場貢獻力量。”趙蒙介紹。
2021年，財通證券承銷了浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)專項債券，這是浙江首單市場化銀行債轉(zhuǎn)股專項債券，也是全國首單地方AMC公開發(fā)行的市場化銀行債轉(zhuǎn)股專項債券，發(fā)行利率創(chuàng)浙江2021年同期限企業(yè)債券發(fā)行利率新低。通過此單債券的承銷，進一步支持了浙商資產(chǎn)不良資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)的發(fā)展，提升風險控制能力，為區(qū)域經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展提供助力。
此外，財通證券還積極響應(yīng)國家的疫情政策以及城市有機更新的建設(shè)需求，承銷了疫情防控、城市停車場等專項債券，通過企業(yè)債券直接融資將資本市場的“活水”引入經(jīng)濟社會發(fā)展中。
“財通證券一直致力于提升債券業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量，今年以來，更是在企業(yè)債券承銷中注重以下方面。”趙蒙進一步介紹。
一是響應(yīng)國家號召，加強業(yè)務(wù)創(chuàng)新。財通證券在企業(yè)債券業(yè)務(wù)拓展中堅持服務(wù)國家戰(zhàn)略，從區(qū)域優(yōu)勢角度，重點服務(wù)長三角、粵港澳大灣區(qū)，尤其是通過新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、綠色債各類專項債券品種，助力浙江省山區(qū)26縣的跨越式發(fā)展，進一步推動債券融資服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展的目標。
二是發(fā)揮自身優(yōu)勢，提升市場份額。浙江經(jīng)濟基礎(chǔ)較好且直接融資活躍，優(yōu)質(zhì)客戶較多，城市更新建設(shè)需求較大。財通證券作為浙江省唯一的省屬券商，更是要深耕厚植，深耕浙江、深耕26縣、深耕企業(yè)，深入挖掘省內(nèi)優(yōu)質(zhì)客戶，提供多樣化的企業(yè)債融資方案，匹配客戶長期的項目建設(shè)需求。財通證券將進一步提升省內(nèi)企業(yè)債券承銷規(guī)模，為客戶拓寬直接融資渠道。
三是嚴守合規(guī)底線，加強后續(xù)管理。以“除險保安”為業(yè)務(wù)底線目標，平衡風險防控與業(yè)務(wù)發(fā)展自建的關(guān)系，建立科學(xué)有效的內(nèi)控體系，涵蓋債券業(yè)務(wù)的作業(yè)流程、盡職調(diào)查工作底稿管理、存續(xù)期階段信息披露等方面的規(guī)章制度，以《證券公司內(nèi)部控制指引》《證券公司投資銀行類業(yè)務(wù)內(nèi)部控制指引》為基本要求，建立了投資銀行業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的“三道防線”，讓一線業(yè)務(wù)人員提升風險意識，強化業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展理念。
質(zhì)控、合規(guī)、風控形成風險控制的“三駕馬車”。業(yè)務(wù)部門合規(guī)專員、投行質(zhì)量控制部門、公司風險管理部及內(nèi)核委員會等多個審核節(jié)點緊密配合，從業(yè)務(wù)拓展的前期切入，在業(yè)務(wù)執(zhí)行中持續(xù)保駕護航，在債券存續(xù)期內(nèi)壓實信息披露及監(jiān)督責任，并通過定期現(xiàn)場檢查和季度風險排查等方式，確保項目質(zhì)量，控制項目風險，提升執(zhí)業(yè)質(zhì)量。
財通證券還結(jié)合“數(shù)智投行”建設(shè)，借助人工智能等金融科技手段，對項目執(zhí)行及后續(xù)管理階段提供數(shù)據(jù)，加強輿情監(jiān)測服務(wù)，提升項目信息披露和風險把控的有效性和及時性。
作為主承銷商，財通證券將從信用評價工作的宗旨出發(fā)，進一步加強存續(xù)期業(yè)務(wù)管理的規(guī)范，積極防范企業(yè)債券業(yè)務(wù)風險，不斷提升服務(wù)質(zhì)量，維護市場信息，促進企業(yè)債券的良性可持續(xù)發(fā)展。
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