國元證券股份有限公司總裁沈和付
呂婭珊 本報記者 | 邵鵬璐
國元證券股份有限公司（以下簡稱“國元證券”）在本次評價中，成績大幅提升，躋身A類評級。
“國元證券2021年獲評A類，是在國家發展改革委及相關部門的指導和支持下，通過大力發展債券業務、服務地方經濟取得的重要階段性進展和成效。國家發展改革委評價體系指標，為參評機構提高能力水平指明了方向。參評機構可根據指標體系調整完善組織架構、工作重點和行事方式，找準自身不足，持續提升從業人員的合規意識和職業素養，加強注冊制下企業債券業務的專業水平和服務質量，加速形成‘評價—競爭—提升’的良性循環。”國元證券總裁沈和付接受本報記者專訪時表示，下一步，國元證券將持續優化債券業務組織架構，加強公司制度建設，強化風險控制體系建設，不斷提高業務風險防范能力和承銷服務質量，為企業債券市場高質量發展添磚加瓦。
發揮專業優勢
服務實體經濟能力持續提升
國元證券作為安徽地區的“領跑型”券商，充分發揮作為實體經濟與資本市場的連接紐帶功能，扎實立足專業優勢，恪守中介機構職責，通過多種方式滿足實體企業融資需求，服務實體經濟能力持續提升。公司連續12年獲安徽省政府服務地方實體經濟發展評價最高等次。
2021年，國元證券承銷企業債券“21寧國債”“21利辛債”和“21濉溪建投債”。其中，“21利辛債”和“21濉溪建投債”募集資金用途均為安置房建設項目；“21寧國債”為借新還舊債券，募集資金用途為償還2021年到期的企業債券。除上述已發行的債券外，國元證券還連續申報了樅陽縣縣城新型城鎮化建設債券、無為市一般企業債券、宿松縣農村產業融合專項債券、建湖縣小微企業增信集合債券等企業債券項目。
沈和付介紹，2021年，國元證券圍繞強化服務區縣級平臺能力，承銷的區縣級債券為地方經濟發展、縣域鄉村振興、相關項目建設提供了資金保障。緊跟政策方向，在國家發展改革委2020年底發布企業債券“借新還舊”政策之時，即開始梳理項目資源，及時申報并成功發行了“21寧國債”，為發行人償還2021年到期的企業債券提供了有效資金支持。
沈和付表示，在服務實體經濟過程中，國元證券主要通過發行債券和首發上市等方式，高質量滿足實體企業融資需求。
一方面，通過承銷發行企業債券，直接服務實體經濟或間接減輕實體經濟融資壓力。2021年申報并于2022年成功發行的建湖縣新農村建設投資有限公司小微企業增信集合債券，募集資金用于發放涉農貸款，支持鄉村振興發展，直接服務實體經濟；2022年成功發行的宿松縣農村產業融合專項債券，募集資金用于農村第一二三產業融合項目，直接支持農村實體經濟的發展；2021年申報并于2022年成功發行的樅陽縣縣城新型城鎮化建設債券，募集資金用于建設鋁基新材料標準化廠房，項目建成后提供給鋁基新材料生產廠家使用，減輕其建設廠房的融資壓力，間接服務實體經濟。
另一方面，通過IPO首發上市，直接為實體企業獲得資本市場融資，為實體經濟服好務、添助力。2021年，國元證券服務的14家公司實現首發上市，融資規模206.31億元，極大促進了上市公司及其相關企業的持續健康發展。
提高承銷質量
風險防范化解能力顯著增強
沈和付強調，除了大力服務實體經濟，國元證券還不斷提高債券承銷服務質量，持續有效強化債券風險防范能力。
首先，通過設定組織架構、完善風險控制體系和建立管理制度，持續有效提高債券承銷服務質量。
一是優化組織架構，提供人力支撐。國元證券債券業務總部成立于2014年，是公司一級業務總部。目前下設多個業務部門和業務保障部門，擁有業務人員近70人，分別負責債券的承攬承做、發行銷售、質量控制、合規管理、存續期管理、檔案管理及綜合后勤服務等工作。
二是層層嚴格把關，強化風險防控。國元證券通過逐步調整和完善，設立了三道風險防線內控體系，層層把關，嚴進嚴出，保證項目風險可控。目前公司已承銷各類債券109支，承銷總額近830億元，所承銷債券沒有出現違約情形，且較多實現低利率發行，在市場上進一步樹立了國元證券的良好形象和口碑。
三是增強制度供給，實現全程管理。國元證券及部門層面就債券業務發展制定相關制度近40項，現有制度涵蓋了債券承銷業務的項目立項、盡職調查、發行審核、發行承銷、持續督導等主要環節，規范了業務流程，完善了內控體系，實現了風險控制與公司債券業務的適當分離，確保債券業務穩健持續健康發展。
其次，通過建設并不斷完善風險控制體系、確定規范的盡調程序及建立存續期動態跟蹤機制，持續有效提高債券風險防范能力。
一是建立并不斷完善風控體系。國元證券債券承銷類業務運作，實行業務部門經理負責制下的項目負責人制度，將責任落實到人頭，實現了“橫向到邊、縱向到底”，真正把風險防控責任落實到位。
二是確定規范的盡調程序。國元證券在相關制度中明確要求，盡職調查須重點關注項目發行方案和條款設置、發行人的營收來源、償債保障措施、財務狀況、募集資金用途等。在全面盡職調查的基礎上，全面評估是否符合發行條件，并根據《公司信用類債券信息披露管理辦法》等要求，制作相關申報文件，進行信息披露和風險提示，切實提高申報材料質量。同時，在前期盡調階段，嚴格立項準入環節，從總體上把控發行人是否符合發行基本要求。
三是建立存續期動態跟蹤機制。針對存續期債券，國元證券建立了對發行人的持續動態跟蹤機制，定期核查募集資金使用情況，提前對償付資金安排情況進行摸排，進行存續期信用風險全面排查。存續期間，重點關注發行人的重大事件起因、目前狀態、可能產生的后果，督促引導發行人科學穩妥應對，特別是及時進行信息披露工作。
此外，國元證券還通過做好債券承銷類業務重大風險事件應急處置預案，保障關鍵節點各項工作有力有序有效開展，力爭主動防范化解風險業務，做到早識別、早預警、早處置。由于風險防范有力有效，至今未出現相關風險事項。
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